ในเเมืองซาจู อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การวางแก๊ซพิษ แต่เป็นคดีคนหายสาบสูญอย่างไร้ร่องรอย และยิ่งกว่านั้นก็คอทหญิงสาวที่หายตัวไปนั้น เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของ "โจคยองโฮ " ซึ่งเป็นนักโทษจำคุกตลอด
ชีวิตที่ ก่อการร้ายในปี 1987 เธอมีชื่อว่า " โจแจยอง" (รับบทโดย อีเร) อายุ 15 ปี โดยตั้งแต่ที่พ่อของเธอ ได้ถูกจำคุกตลอดชีวิตนั้น น้องสาวของ "โจคยองโฮ" ได้รับเธอไปเลี้ยงดูเป็นอย่างดี น้องสาวของ
"โจคยองโฮ" มีชื่อว่า "โจจองฮยอง" (รับบทโดย ฮันเยรี) น้องสาวแท้ๆของเขา จากที่เธอได้หายตัวไป เจ้าหน้าที่ "ชเวฮยองอิน" (รับบทโดย ยูแจมยอง)เป็นเจ้าของคดี เพราะเขานั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาหลายปี
แล้ว การที่เขาเริ่มค้นหาบุคคลสูญหายนั้น ความลับของ เมืองซาจู ก็เริ่มเปิดเผยขึ้นเลื่อนๆเพราะเรื่องราวต่างๆ มันๆด้เชื่องโยงกันทุกคดี แถมยังต้องสูญเสียภรรยา สุดที่รักจากเหตุการณ์ปล่อยก๊าซพิษเมื่อ 10 ปีอีกด้วย